2010年8月13日(T+2日)上午正在公证部分的监视下

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1、青岛华仁药业股份有限公司凭据《证券刊行与承销处置步骤》、《闭于进一步改变和美满新股刊行体系的辅导观点》以及《初次公然荒行股票并正在创业板上市处置暂行步骤》初次公然荒行股票(A股)并拟正在创业板上市,本次发轫询价和网下刊行均采用深圳证券业务所(以下简称深交所)网下刊行电子平台举办,请询价对象及其处置的配售对象讲究阅读本告示。闭于网下刊行电子化的详明实质,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《深圳商场初次公然荒行股票网下刊行电子化履行细则》(2009年修订)。

2、刊行人与保荐机构(主承销商)隆重提示盛大投资者注意投资危险,理性投资,认线日登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《青岛华仁药业股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市投资危险独特告示》。

1、青岛华仁药业股份有限公司(以下简称华仁药业或刊行人)初次公然荒行不跨越5,360万股群多币平时股(A股)(以下简称本次刊行)的申请已获中国证券监视处置委员会证监许可[2010]1034号文照准。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

2、本次刊行采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下刊行)和网上向社会群多投资者订价刊行(以下简称网上刊行)相勾结的形式同时举办。由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称主承销商或广发证券)阔别通过深交所网下刊行电子平台和深交所业务体系履行。本次刊行股票申购简称为华仁药业,申购代码为300110,该申购简称及申购代码同时合用于本次刊行网下申购与网上申购。

4、本次刊行的发轫询价事业已于2010年8月6日(T-3日)结束。刊行人和广发证券凭据询价对象的报价情形,并归纳参考公司根基面、可比上市公司和商场情况等要素,商洽确定本次刊行的刊行代价为群多币13.99元/股。此刊行代价对应的市盈率为:

5、若本次刊行获胜,刊行人召募资金数目将为74,986.40万元,召募资金的操纵打算等闭连情形已于2010年8月3日正在《青岛华仁药业股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市招股意向书》中举办了披露。招股意向书全文可正在中国证监会指五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.secutimes.com;中国资金证券网,网址 www.ccstock.cn)和刊行人网站(www.qdhuaren.com/cn/)查问。

(2)本次网下刊行申购缴款时候为:2010年8月11日(T日)9:30至15:00。参加网下申购的股票配售对象应实时、足额向中国结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下刊行银行账户新闻表附后(或登录http://www.chinaclear.cn-营业规定-深圳商场-清理与交收查问)。参加网下申购的股票配售对象应正在划款备注栏表明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注体式为:B001999906WXFX300110。

(3)差异股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有用确认,促进托管银行向中国结算深圳分公司供应实践划拨资金的有用股票配售对象名单。若申购资金亏损或未正在章程时候内到账,没有囊括正在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能实时供应名单,且申购资金亏损或未正在章程的时候内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购所有无效。

(5)主承销商服从中国结算深圳分公司供应的实践划拨资金有用股票配售对象名单确认最终有用申购,未能正在章程的时候内实时足额缴纳申购款的,刊行人及主承销商将视其为违约,违约情形将报送中国证券监视处置委员会及中国证券业协会立案。

(3)机构投资者和凭据创业板投资者适应性处置相闭章程曾经开明了创业板商场业务的天然人投资者均可投入网上申购,但参加了本次网下发轫询价的配售对象及功令、法例禁止者除表。若配售对象同时参加网下刊行和网上刊行的,网上刊行申购局部为无效申购。

投资者参加网上刊行申购,只可操纵一个证券账户,每一证券账户只可申购一次。证券账户注册材料中账户持有人名称、有用身份声明文献号码均类似的多个证券账户参加本次网上刊行申购的,或统一证券账户多次参加本次网上刊行申购的,以深交所业务体系确认的该投资者的首笔申购为有用申购,其余均为无效申购。

9、本告示仅对股票刊行事宜粗略分析,不组成投资提议。请投资者认真阅读刊载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.secutimes.com;中国资金证券网,网址 www.ccstock.cn)上的本次刊行的招股意向书全文及闭连材料。

2010年8月4日至2010年8月6日的发轫询价时候,刊行人和主承销商对全面询价对象发出邀请。截至2010年8月6日下昼15:00时,主承销商通过深交所网下刊行电子平台体系共收到并确认由88家询价对象代庖的184家股票配售对象的发轫询价申报新闻。

凭据统计,本次刊行所有股票配售对象报价的加权均匀值、所有股票配售对象报价的中位数、所有基金报价的加权均匀值、所有基金报价的中位数的最幼值为14.47元/股。咱们确定的刊行代价13.99 元/股低于上述四值的最幼值。

本次刊行代价13.99元/股对应2009年摊薄后的市盈率为50.38倍,低于可比上市公司的市盈率程度。参照国内可比上市公司的物价程度,刊行人和主承销商商洽确定刊行价为13.99元/股是合理和当心的。

按5,360万股的刊行股数和13.99元/股的刊行代价谋划,本次估计召募74,986.40万元。刊行人将所有投资于公司的主贸易务。全面召募资金将存入召募资金账户,保荐人、存放召募资金的贸易银行将与刊行人一块对所有召募资金举办三方羁系。正在召募资金操纵历程中,刊行人许可:不举办业务性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资,不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生种类、可转换公司债券等,不消于发展证券投资、衍生品投资、创业投资等高危险投资以及为他人供应财政资帮等,不直接或者间接投资于以营业有价证券为要紧营业的公司,不将召募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更召募资金用处的投资。控股股东、实践驾御人等干系人不占用或移用召募资金,不诈骗募投项目得回不正当长处。

2、倘若供应有用报价的配售对象最终有用申购总量不幼于本次网下刊行数目1,072万股,则刊行人和保荐机构(主承销商)凭据逾额认购的实践情形以肯定的逾额认购倍数确定配售比例。对所有有用申购服从同一的配售比例举办配售,投入网下配售的配售对象得回的配售股数按以下公式谋划:

3、零股的管束:按获配股数由高至低摆列配售对象,倘若零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单元次第配售,亏损500股的配售给摆列正在末了一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数类似则随机排序);倘若零股总数幼于或等于500股,则将零股配给获配数目最高的配售对象(获配股数类似则随机排序)。

本次刊行参加发轫询价的配售对象共184家,此中供应有用报价的配售对象 144家,对应有用申购数目之和为115,200万股。参加发轫询价的配售对象可通过网下刊行电子平台查问其报价是否为有用报价及有用报价对应的申购数目。

提交有用报价的配售对象参加网下申购时,应按发轫询价报价时有用报价对应申购量参加申购,服从刊行代价与有用报价对应的申购数宗旨乘积实时足额缴纳申购款。提交有用报价但未能正在章程的时候内实时足额缴纳申购款的配售对象,主承销商将于2010年8月13日(T+2日)登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《青岛华仁药业股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网下配售结果告示》中予以披露,并报送中国证券监视处置委员会及中国证券业协会立案。

网下申购缴款时候为2010年8月11日 (T日),参加申购的配售对象应正在划款备注栏表明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注体式为:B001999906WXFX300110。

配售对象应操纵正在中国证券业协会立案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010年8月11日(T日)当日15:00之前来到中国深圳结算分公司的网下刊行资金专户,该日15:00之后到账的均为无效申购。请参加网下申购的配售对象注意资金到账时候。

(1)2010年8月11日(T日),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳商场初次公然荒行股票网下刊行电子化履行细则》(2009年修订)的章程举办有用性反省,并于2010年8月12日(T+1日)9:00前发出电子付款指令,哀求结算银行将无效资金退至配售对象立案账户。退款情形囊括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额幼于当日应付申购金额,将所有来款退回;股票配售对象本次无申购资历,当日划付的金额无效,将所有来款退回。

2010年8月12日(T+1日),中国结算深圳分公司凭据主承销商供应的网下配售结果,谋划各股票配售对象实践应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有用申购资金减去认购金额后的余额于2010年8月13日(T+2日)9:00前,以电子指令形式通过相应的结算银行退至其立案账户。

(2)2010年8月13日(T+2日),保荐机构(主承销商)将正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上登载《网下配售结果告示》,实质囊括获配对象名单、获配数目等。上述告示已经注销,即视同已向参加网下申购的配售对象投递获配报告。

本次网上刊行通过深交所业务体系举办,保荐机构(主承销商)正在指按时候内(2010年8月11日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00)将4,288万股华仁药业股票输入其正在深交所的专用证券账户,行为该股票独一卖方,以13.99元/股的刊行代价卖出。

5、证券账户注册材料中账户持有人名称类似且有用身份声明文献号码类似的多个证券账户(以2010年8月10日(T-1日)账户注册材料为准)参加本次刊行网上申购的,以深交所业务体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购,其余申购均为无效申购。

(1)投资者劈面委托时,填写好申购委托单的各项实质,持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券业务网点照料委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接收委托。

2010年8月12日(T+1日)举办核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实践到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城管帐师工作全面限公司对申购资金的到位情形举办核查,并由深圳市鹏城管帐师工作全面限公司出具验资讲述。中国结算深圳分公司依申购资金的实践到账资金确认有用申购,按每500股配一个申购号,对全面有用申购依时候挨次接连配号,配号不间断,直到末了一笔申购,并将配号结果传到各证券业务网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2010年8月13日(T+2日)上午正在公证部分的监视下,由保荐机构(主承销商)和刊行人主理摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券业务网点。保荐机构(主承销商)于2010年8月16日(T+3日)正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布中签结果。

1、2010年8月12日(T+1日)和2010年8月13日(T+2日)(共两个事业日),所有申购资金由中国结算深圳分公司冻结正在申购资金专户内,所冻结的资金爆发的利钱,归证券投资者维持基金全面。相闭申购资金冻结等事宜,听从深交所、中国结算深圳分公司相闭章程。

3、2010年8月16日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券业务网点返还未中签局部的申购余款,再由各证券业务网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款子划至保荐机构(主承销商)资金交收账户。保荐机构(主承销商)正在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,根据相闭公约将该款子扣除承销用度等用度后划转到刊行人指定的银行账户。

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